Η εταιρεια
Η Hellenic Asset Management είναι ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσίας. Έχει αδειοδοτηθεί ως Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα. Η βαθιά γνώση μας πηγάζει από την πολυετή εμπειρία μας σε διευθυντικές θέσεις σε διεθνείς και ελληνικές τράπεζες στις οποίες έχουμε εργαστεί, όπως οι UBS, Bank of America, Deutsche Bank, JPMorgan, Eurobank, Marfin και Τράπεζα Πειραιώς.
Τα ιδρυτικά μέλη έχουν επιτυχημένη πολυετή κοινή πορεία, καθώς, μεταξύ άλλων, συνίδρυσαν και διηύθυναν την Ελληνική Χρηματιστηριακή, μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ελλάδα. Η ομάδα πλαισιώνεται από έμπειρους και καταξιωμένους συμβούλους επενδύσεων, οι οποίοι συμμερίζονται την επιχειρηματική φιλοσοφία και τις βασικές αξίες των εταίρων:
- Αντικειμενικότητα και Διαφάνεια
- Θετική εμπειρία πελάτη και Άριστη προσωπική εξυπηρέτηση
- Επιχειρηματική και Λειτουργική Αριστεία
- Διακριτικότητα και εχεμύθεια
- Ευθυγράμμιση με το συμφέρον του πελάτη
Οραμα
Το όραμά μας είναι να αποτελούμε την πιο ελκυστική πρόταση διαχείρισης περιουσίας, παρέχοντας στους πελάτες μας μία νέα εμπειρία wealth management. Για να το επιτύχουμε αυτό, προσδίδουμε προτεραιότητα στην αξιολόγηση και τη διαχείριση των επενδυτικών κινδύνων, προσφέροντας στους πελάτες το αίσθημα της ασφάλειας που έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια και προστατεύοντάς τους από ατεκμηρίωτες ή ιδιοτελείς υποδείξεις και συμβουλές.
Αποστολη
Η βασική μας επιδίωξη είναι να κάνουμε την εμπειρία της διαχείρισης της περιουσίας σας πιο απλή και αποτελεσματική. Για να το επιτύχουμε αυτό, δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να αναπτύξουμε μαζί σας μία μακροπρόθεσμη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εποικοδομητικής συνεργασίας. Μέσω άριστης προσωπικής εξυπηρέτησης και επαγγελματισμού, διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον συνεργασίας που χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα, εχεμύθεια, αμεροληψία και αντικειμενικότητα. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουμε ώστε να λάβετε τις σωστές αποφάσεις για την περιουσία σας, παρέχοντας διαφάνεια, πληροφόρηση και τεχνογνωσία.
Η φιλοσοφία μας είναι να τοποθετούμε εσάς και το συμφέρον σας στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Αφιερώνουμε χρόνο στην κατανόηση των ιδιαιτέρων αναγκών σας μέσω επικοινωνίας και διαλόγου. Επεξεργαζόμαστε λεπτομερώς τα δεδομένα της περιουσιακής σας κατάστασης, ώστε να είμαστε σε θέση να καλύψουμε συνολικά τις ανάγκες σας, παρέχοντας ταυτόχρονα εξατομικευμένες λύσεις, πέρα από τη διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Διαμορφώνουμε επενδυτική στρατηγική προσαρμοσμένη στις προσωπικές σας επιδιώξεις. Επενδύουμε στην τεχνολογία προσβλέποντας στη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησής σας και συνολικά της εμπειρίας σας. Εστιάζουμε στην επίτευξη αποτελεσματικών και ουσιαστικών λύσεων στα επιμέρους ζητήματα, με ευελιξία και αποκλειστικό γνώμονα το δικό σας συμφέρον.
Ο στόχος μας γίνεται στην πράξη η επίτευξη των δικών σας στόχων.
Υπηρεσιες
Λειτουργούμε ως ο ανεξάρτητος επενδυτικός σας συνεργάτης σε Active Advisory ή Discretionary Asset Management. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες Τράπεζες / Θεματοφύλακες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εξασφαλίζοντας ευνοϊκούς όρους συναλλαγών για εσάς. Η μοναδική μας αμοιβή είναι η αρχικά συμφωνηθείσα μαζί σας, χωρίς να αποκομίζουμε κρυφές ή πρόσθετες χρεώσεις από συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό σας. Με τον τρόπο αυτό, ευθυγραμμίζουμε το συμφέρον μας με το δικό σας και ενεργούμε με απόλυτη διαφάνεια και σαφή τιμολογιακή πολιτική.
Μέσω μιας φιλοσοφίας «Ανοικτής Αρχιτεκτονικής», σας δίνουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις μεγάλες διεθνείς κεφαλαιαγορές. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε από μία ευρύτατη γκάμα επενδυτικών προϊόντων εκείνα που ταιριάζουν καλύτερα στο δικό σας επενδυτικό προφίλ.
Διαθέτουμε την τεχνολογία που μας επιτρέπει να αναλύουμε το συνολικό σας χαρτοφυλάκιο, συνθέτοντας τις επιμέρους επενδυτικές σας θέσεις σε διαφορετικούς θεματοφύλακες, και υπολογίζοντας τους επενδυτικούς κινδύνους, τη μεταβλητότητα, καθώς και την «αντοχή» του ενοποιημένου χαρτοφυλακίου σας σε συγκεκριμένα σενάρια των αγορών.
Έχοντας άδεια διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων εναλλακτικού τύπου (Alternative Investment Funds – AIFs), έχουμε ιδρύσει στην Κύπρο την «ομπρέλα» επενδυτικών κεφαλαίων IVY Funds, της οποίας και έχουμε την αποκλειστική διαχείριση. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας Sub-Fund με οποιαδήποτε στρατηγική (Private Equity, Real Estate κτλ).
Το πρώτο Fund υπό ίδρυση θα επενδύει στην ελληνική κεφαλαιαγορά, με πλήρη ευελιξία και χωρίς επενδυτικούς περιορισμούς. Έχοντας πλήρως ευθυγραμμισμένα συμφέροντα και κίνητρα με τους επενδυτές του Fund, στόχος δεν είναι η υπεραπόδοση έναντι συγκεκριμένου δείκτη αναφοράς, αλλά η επίτευξη θετικής απόδοσης ανεξαρτήτως των συνθηκών αγοράς.
Κατανοώντας τις προκλήσεις των διεθνών κεφαλαιαγορών και τις ανάγκες μίας σύγχρονης Οικογένειας, έχουμε αναπτύξει τη μοναδική υπηρεσία Hellenic FOS, παρέχοντας με διακριτικότητα και εχεμύθεια εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σκοπός μας είναι να συνδράμουμε ουσιαστικά, ώστε ο Πελάτης να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την περιουσία του.
Με τον τρόπο αυτό, βοηθούμε τον Πελάτη να μειώσει τα κόστη διαχείρισης που έχει και να αποκτήσει συγκεντρωτική ενημέρωση για τα περιουσιακά του στοιχεία. Επίσης, παρέχουμε συγκεκριμένες στρατηγικές υπηρεσίες και λύσεις που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας του και συντονίζουμε αποτελεσματικά τους εξωτερικούς συμβούλους του.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2016 με την επωνυμία «Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο Hellenic Asset Management. Η Hellenic Asset Management έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Αριθμός Αδείας 29/768/27.10.2016).